證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                              公告編號：2017-076

新光圓成股份有限公司

關(guān)于全資子公司簽訂收購意向書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

   1、本次新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬廈房產(chǎn)”或“轉(zhuǎn)讓方”）就轉(zhuǎn)讓建德新越置業(yè)有限公司（以下簡稱“建德新越”）100%股權(quán)及金華歐景置業(yè)有限公司（以下簡稱“歐景置業(yè)”）100%股權(quán)事項簽署的《收購意向書》僅為意向性協(xié)議，屬于雙方初步確定合作意愿的約定性文件, 意向書付諸實施以及實施過程中均存在變動的可能性；

2、根據(jù)本意向書商談并簽署的相關(guān)最終交易協(xié)議及其實施尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行公司內(nèi)部決策程序及相關(guān)部門的批準(zhǔn)，因此該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項尚存在不確定性；

3、公司將根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)論和審計、評估報告，決定是否實施本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項，本次交易最終能否實施并完成存在不確定性；

4、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

綜上，本次交易的具體工作進(jìn)度尚存在重大不確定性，公司將根據(jù)事項進(jìn)展情況，履行相應(yīng)的決策和審批程序，及時履行信息披露義務(wù)。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

一、交易概述

2017年11月17日，公司全資子公司萬廈房產(chǎn)與霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱 “受讓方”）通過友好協(xié)商，簽訂了《收購意向書》。 萬廈房產(chǎn)擬將持有的建德新越100%股權(quán)及歐景置業(yè)100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給受讓方。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次簽訂的意向書僅為意向性合作協(xié)議，不構(gòu)成法律責(zé)任和正式承諾，交易事項的具體工作進(jìn)度存在重大不確定性，待具備條件后將按有關(guān)規(guī)定提交公司董事會、股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

1、對手方基本情況

公司名稱：霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

經(jīng)營場所：新疆伊犁州霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)歐陸經(jīng)典小區(qū)11號樓二樓206室

執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91654004068831572N

主要股東：北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）持股77.7778%，霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司持股22.2222%

經(jīng)營范圍：投資管理，咨詢；項目投資；產(chǎn)業(yè)投資

2、霍爾果斯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：建德新越置業(yè)有限公司

注冊資本：人民幣10000萬元

注冊地址：建德市新安江街道新安路88號

法定代表人：虞云新

主要股東：萬廈房產(chǎn)持股比例為100%

主營業(yè)務(wù)：餐飲服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；房地產(chǎn)開發(fā)；酒店管理等

2、公司名稱：金華歐景置業(yè)有限公司

注冊資本：人民幣36000萬元

注冊地址：浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路1195#校區(qū)內(nèi)東北角

法定代表人：虞云新

主要股東：萬廈房產(chǎn)持股比例為100%

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、交易進(jìn)度安排

本意向書簽署后，雙方應(yīng)各自成立項目工作組啟動有關(guān)擬定交易的談判，并就交易的詳細(xì)方案進(jìn)行磋商。為免歧義，本意向書簽署后，雙方有權(quán)根據(jù)實際情況對交易步驟、條款和時間安排做出調(diào)整，具體方式將由雙方在最終交易文件中約定。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款

經(jīng)初步磋商，雙方擬定：受讓方承債式收購建德新越100%股權(quán)，其中，股權(quán)價款為人民幣13億元整，另外由受讓后的建德新越繼續(xù)償還總額不超過人民幣11億元整的負(fù)債。受讓方受讓歐景置業(yè)100%股權(quán)的價款為人民幣14億元整。

雙方一致同意，最終交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以評估價值為準(zhǔn)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的具體支付進(jìn)度由雙方另行協(xié)商。

3、生效及法律約束力

本意向書自雙方簽署時生效。本意向書為記錄雙方之間的初步意向而簽訂，本意向書所涉相關(guān)商務(wù)條款和條件均以屆時生效之交易文件為準(zhǔn)，經(jīng)友好磋商雙方最終未達(dá)成交易文件的，互不承擔(dān)責(zé)任。

五、交易的目的和對公司的影響

交易的目的：本次擬交易的標(biāo)的，是公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式交易，有利于合理化去庫存，有利于公司資金回籠，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供流動性資金支持。

對公司的影響：因本協(xié)議僅為意向性協(xié)議，在公司簽署具體的正式協(xié)議前，尚不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績帶來重大影響，簽署本協(xié)議也不會影響公司的業(yè)務(wù)獨立性。

六、風(fēng)險提示

本次簽署的僅為意向性協(xié)議，公司須在完成對目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的盡職調(diào)查、審計及評估之后，各方進(jìn)一步確定最終交易價格，簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)公司董事會、股東大會審批通過后實施，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓付諸實施存在一定的不確定性。

公司將根據(jù)項目后續(xù)進(jìn)展情況及時履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

《收購意向書》

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2017年11月20日