新光圓成股份有限公司

                      關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

一、募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向新光控股集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]430號(hào)）核準(zhǔn)，新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獲準(zhǔn)向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票178,255,000股，每股面值1元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,737,996,800元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用合計(jì)71,348,207元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,666,648,593元，以上資金已由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年6月29日出具的會(huì)驗(yàn)字[2016]4026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》進(jìn)行了審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

公司本次募投項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前，已由公司以自籌資金先行投入實(shí)施，截止 2016 年6月29 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目款項(xiàng)合計(jì)人民幣460,461,127.31元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此做出鑒證，出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)專字[2016]4050號(hào)）。

具體情況如下：        

                                                                                              單位：元

二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)公司《馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》披露的配套融資投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：     

在募集資金到位前，公司董事會(huì)和標(biāo)的公司可依據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際情況以自籌資金擇機(jī)先行投入項(xiàng)目建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。若本次配套募集資金不能滿足募集資金投資項(xiàng)目的資金需要，公司董事會(huì)和標(biāo)的公司將利用自籌資金解決不足部分。

鑒于本次配套募集資金未按計(jì)劃足額募集，根據(jù)本次配套募集資金的實(shí)際募集資金凈額，公司募集資金投向調(diào)整情況如下：

公司在募集資金到位前以自籌資金先行投入募投項(xiàng)目保證了募投項(xiàng)目的正常實(shí)施進(jìn)度，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要；募集資金到位后，以460,461,127.31元募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金460,461,127.31元符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排。

三、募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的審議程序

（一）公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金460,461,127.31元。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目是為了保證募投項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展利益需要。募集資金的使用沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，遵循股東利益最大化的原則，同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司用募集資金置換先期投入的獨(dú)立意見》：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬未超過(guò)6個(gè)月。將募集資金置換前期已投入募投項(xiàng)目自籌資金,沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,有助于提高募集資金使用效率,符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。

（四）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見

經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：新光圓成以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金460,461,127.31元，預(yù)先投入自籌資金用于募集資金投資項(xiàng)目是為了保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展利益需要；募集資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不存在相抵觸情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；新光圓成上述募集資金使用行為經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序；華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)專字[2016]4050號(hào)），符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法規(guī)中關(guān)于中小板上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意公司以本次募集資金 460,461,127.31元置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

三、備查文件

1.第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3.第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

4.華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

5. 西南證券股份有限公司出具的《關(guān)于新光圓成股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目自籌資金的核查意見》；

特此公告。

                                                        新光圓成股份有限公司

                                                  董事會(huì) 

                                                                                            二〇一六年七月十九日